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2018
01-22

如果你想在2018年击败标准普尔500指数,这4只国际ETF可能会这样做

首页股票市场偏见在美国仍然强劲,但更多的投资者去年向国际股票开放投资组合。 2017年大约有1500亿美元进入国际交易所买卖基金,而去年只有160亿美元。海外多元化投资者在美国以外的发达市场均获得表现奖励。以及与道琼斯指数和标准普尔500指数相媲美的新兴市场。根据标普资本IQ数据,去年完成的摩根士丹利资本国际全球指数上涨约21.5%,高于标准普尔500指数19%的回报率。

在全球经济持续增长的背景下,由于利率相对较低,消费者信心强劲,全球股票的情况依然强劲,特别是投资者尚未采取行动。到目前为止,“全球国家指数”在1月份跑赢标准普尔500指数超过1个百分点,如果专家是正确的话,高盛和摩根大通的研究预测新兴市场的收益要高于标准普尔500指数2018年 - 全球股市可能再次击败美国市场。即使表现不符合去年的狂热节奏,国际股票多元化也是有帮助的。

拥有全球股票最简单的方法之一就是通过ETF,这些ETF价格低廉,分布广泛,易于买卖。

ETF与共同基金研究部高级主管Todd Rosenbluth表示:“与其自己寻找最佳创意或向其他人支付溢价以寻找最佳股票,您可以使用ETF以极低的成本覆盖全球。 CFRA研究。

他们的税收效率比共同基金更高,因为营业额低,创造了更少的应税事件,如触发资本利得。

但是你应该买哪个?有很多ETF可供选择,仅仅因为热门行业或国家的ETF表现不错,如WisdomTree中国前国有企业基金(CXSE)和Kranshares中国中国互联网ETF(KWEB)上涨了79% 2017年分别为67% - 并不意味着他们会再次这样做。

Rosenbluth说,相反,投资者应该购买长期表现良好的基金。他们应该有相对较低的费用比率,并提供多样化的市场,这对投资者来说是很难自行导航的。

对于希望在2018年增加全球投资组合风险的投资者而言,以较低的成本仍然保持强劲的回报,那么可以从Morningstar和CFRA Research的专家推荐的这四个基金开始考虑。

晨星被动策略主管亚历克斯•布莱恩(Alex Bryan)表示,寻求基础广泛的国际投资者的投资者应该考虑这个先锋的最爱。它管理的资产达3210亿美元,在大约48个国家拥有各种规模的股票。

虽然日本和英国是VXUS最大的两个国家,分别是17.7%和12.3%的资产,其余的资产相当分散。布莱恩说:“它覆盖了整个美国以外的市场。”

投资者将了解腾讯,雀巢,荷兰皇家壳牌,三星和汇丰等十大控股公司。但拥有6,267个股票,也会有相当数量的陌生股票。 Bryan说:“它广泛多样化。

他是0.11%的费用率的粉丝。 “拥有这个最好的理由是其成本低,”布莱恩说,并补充说,其费用低于外国大型混合类别的一些同行。

根据标普资本智商公司(S& P Capital IQ)的数据,2017年其25%的回报率也不算太差。如果全球经济继续表现良好,那么这个2018年已经上涨了5.2%的ETF,2018年的收益可能会更好,89542186 据Bryan说。

这只ETF两年前才上市,但拥有5.03亿美元的资产,它很快成为了一个为国际投资者准备的基金。

它与典型的全球ETF不同,它是一个智能-β选项,这意味着它针对具有特定特征的股票。在这种情况下,中小企业和大盘市场的国家企业发展相对较低 估值(AXA,拥有650亿美元的市值是其最大的持股)和强劲的价格动力。这些股票也是根据财务纪律的公司的质量来选择的,并通过股息回报股东。或者用技术术语来说,质量是基于股本回报率(越高越好),债务/股本(越低越好)和盈利增长变率(越低越好)。 Bryan说:“这些特点的结合在历史上经历了较高的回报。

晨星ETF专家喜欢这个基金,因为每个特征在不同的时间表现良好,这又增加了另一个多元化层面,降低了长期表现不佳的风险。 INTF拥有超过13个国家的股票,包括日本,英国,法国,澳大利亚和加拿大。包括日立,安盛和米其林在内的顶级控股公司。

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就可以帮助该ETF具有良好的抗可比非智能-β的同行进行 - 在2017年它回到了近24%,而iShares安硕MSCI EAFE ETF(EFA)由21%上升,根据S&安培,P Capital IQ的。它的费用比率为0.30%与更传统的国际基金竞争。但是这个决定不应该归结为单独的费用。

Bryan说:“这是为了打败市场的人,谁会选择一个更复杂的策略,并且能够理解他们得到的东西。

这个拥有近460亿美元的新兴市场基金非常适合希望置身于世界快速增长地区,但又不想承担特定国家风险的人。用0.14%的费用率,它的价格便宜,但它也具有很强的实力,发布2017年

罗森柏斯公司34%的回报喜欢这只ETF,因为里面有什么 - “很多非美国伟大的公司,”他说, 。腾讯控股(腾讯控股)是中国高速增长的互联网公司,在过去的12个月中上涨了122%,最大的持股比例为4.91%。它还拥有三星电子,阿里巴巴集团,台湾半导体和其他一些快速发展的公司。

虽然这比拥有一个国家基金更加多元化,但它在中国拥有28%的资产,而在韩国拥有15%的资产,所以您在这个ETF中承担了更多的本地化风险,但这也是它的原因那么好。

Rosenbluth表示:“韩国股市表现优于韩国,表现优于大盘新兴市场。 “如果你想以低成本的方式广泛的新兴市场,这是一个很好的考虑因素。”

希望在国际投资中获得更多细化的投资者可能想尝试这种小盘新兴市场股息基金。该基金拥有16.7亿美元的资产,大部分股票的市值都低于20亿美元。

Rosenbluth说,与大型全球ETF相比,不同于全球范围内增长带来的回报,DGS受到特定发展中经济体的影响更大。但是通过只投资于分红公司,ETF的波动性不如许多新兴市场基金。

Rosenbluth说:“分红公司的风险往往比大自然低,所以它比纯粹的新兴市场小盘股策略更不稳定。

投资者对于一些偏离传统新兴市场基金方法的国家也正在接触水平。例如,DGS在台湾占有百分之二十四点八四的资产,在南非拥有百分之十二点三的资产,这是MSCI新兴市场指数的两倍。中国是其第二大国家,分配比例为17.26%,但在MSCI新兴市场中的比例不到28%。

Rosenbluth说:“你们越来越多地接触到这两个国家,对韩国和中国的影响也越来越小。

除非你对海外小公司感兴趣,否则不要期望知道这个基金的公司,但没关系 - 它只有一个 任何一项业务的权重都很小。南非控股公司Truworths International是其最大的投资,占资产的1.17%。

以0.63%的费用率计算,它并不像其他ETF那样便宜,但在2017年表现良好,回报率为33%,今年已经上涨了4.7 。它在2017年表现不错,但并不比低费用的核心新兴市场ETF好,其费用率低至四分之一DGS。这是一个想要多一点多元化的人,但也认为2018年将是又一个好年头。如果投资者愿意承担风险,Rosenbluth表示新兴市场将继续保持强劲的表现。 “与美国股票相比,它们被低估了,我们看到它们受益于强劲的全球经济前景。”