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2018
01-26

克拉默指导投资股票市场的赢利部门

CNBC的吉姆·克拉默(Jim Cramer)坚定地认为,这种牛市 - 在政府关闭的情况下,平均涨幅达到历史新高的那种牛市 - 需要最大限度的洞察和分析。

“疯狂的金钱”主办人星期一说:“现在的工作和一年前的工作有很大的不同。 “这是一个画面真的值得千言万语的故事,所以今天晚上,我们将以图表的形式来图表,审视这个新时代的获奖团体,向你展示这个惊人转型的真正规模。

克拉默开始使用新近重振的银行股票,其中许多投资者好几个月都避开了金融科技股票或支付处理器。

“为什么?主要是因为长期和短期利率太低,以至于(银行)无法获得贷款或存款所需的利润率,”Cramer说。

因此,投资者纷纷涌向类似维萨和万事达卡这样稳健成长的股票,完全不顾传统的银行股权。

Cramer说,除了Visa,Mastercard,Discover,PayPal和穆迪(Moody's)和晨星(Morningstar)等附属机构之外,“进入实际存款机构实在太冒险”。

“只要银行的净息差 - 这就是他们为存款支付的金额和他们向您的贷款收取的差额 - 保持低水平,没有理由接受大银行或地区银行这件事,“他继续说。

但是自从美联储就经济福利问题达成共识开始加息以来,华尔街的银行股高开高走。

加上华盛顿的贷款增长和放松管制,利率上升为大银行的前景绘制了一张更为乐观的图景。许多银行也纷纷上调股票回购计划,这往往会提高股价。克拉默说:“在布什和奥巴马政府在大萧条期间迫使(他们发行)那么多股票之前,银行正在回到他们所在的位置。 “事实上,现在银行资本超额,在10年前,它们的贷款份额要大得多,特别是大型金融机构:摩根大通,富国银行,美国银行,花旗集团。但韦尔斯现在的表现就像成长型股票一样,韦尔斯正在加入。“

FANG股票的领导力,克拉默的Facebook,亚马逊,Netflix和谷歌,现在字母表的首字母缩写,定义了科技部门多年。

然而,最近Cramer已经注意到物联网成为科技领域所有(或大部分)船只的涨潮,为许多以前的周期性名字注入了一个新的世俗成长故事。

“随着物联网的兴起,更不用说数据中心的优势,这要归功于新的基于云的软件模型,以及连接的汽车和连接的家庭,整个科技行业咆哮,“疯狂的钱”主持人说。

Cramer专注于三个获奖人群:德州仪器,ADI公司和Cramer-fave Nvidia等物联网;云就像Adobe,亚马逊,VMware和微软;以及通信名称,Qualcomm,Xilinx和Broadcom。克拉默指出,Workday,ServiceNow,Salesforce.com和埃森哲是他的首选。他补充说,在网络安全领域,Fortinet和Proofpoint是一个很好的买家。

克拉默对医疗保健股的实力感到非常吃惊,从药物经销商到保险公司,再到医院经营者。他说:“这一切都是关于华盛顿奇特的反应。 “在共和党接管白宫和国会之后,我们认为他们会把这个部门变得更小,更不赚钱,因为很多都是依靠政府,但是当共和党去年没有消灭奥巴马医改的时候,投资者重新回到了一个很多人都做空的领域。“

蓬勃发展的经济通常会给医疗保健股带来可怜的消息,但是这一次却激起了麦克森,AmerisourceBergen和红衣主教等毒品经销商的复兴。 制药商AbbVie和雅培;和制药巨头Johnson&约翰逊,克拉默说。

其他意想不到的领导者包括医疗器械和生命科学,如丹纳赫,热费舍尔和Illumina。克莱默称这个生物技术集团除了安进公司之外大部分是“代表性不足的”,并且把他最喜欢的健康股之一,“必买”赢家联合健康公司(UnitedHealth)称为他们最喜爱的健康股之一。

自华尔街将零售商视为死食肉类以来,已有多年的历史。克拉默说:“唯一的商家是亚马逊,所谓的死星毁灭了它的道路上的一切,作为其永无止境的追求市场份额的一部分。 “我们都认为这已成为零和情况。

但是,在2017年强劲假期开始消费支出增长之后,零售商正在获得动力,实施更好的计划来推动亚马逊的影响力并制定自己的电子商务战略。

所有这一切都促使像Target,Kohl's和Walmart这样的股票走高,以及托运人FedEx和UPS等直接电子商务受益者的股票。

与此同时,家装品牌Lowe,Home Depot,Stanley Black&当人们投资于家庭时,Decker和百思买正在获得动力。

“我认为在家庭用品以外的零售业中,个人领导者的头衔还为时过早,但是我必须告诉你,沃尔玛,伯灵顿百货,Dollar Tree,Dollar General,他们脱颖而出,因为他们可以在价格上击败亚马逊, “克莱默说。 “扔在Costco,你可能有你需要的一切。”

克拉默重新控制库存,不需要大量投放广告,甚至说服装就像PVH,VF Corp和Michael Kors似乎“不可阻挡”。

“疯狂的金钱”主持人说,消费者支出也提升了航空公司,酒店和赌场运营商等旅游和休闲公司的份额。

他说,“邮轮咆哮着,因为那里真的是缺乏船只,而且还有很多年轻人发现邮轮是社交媒体上的照片。 “不排除托尔工业,因为房车是炽热的,再次为经验,自拍。不用说,你需要雅诗兰黛一切工作,股票不会退出,显然是相机“。

一系列积极的商业周期引发了从石油开采商,炼油商到制造业和机械制造业的工业股的复苏。

欧佩克在委内瑞拉的减产和地缘政治动荡使得美国成为中央石油和天然气生产国,推动德克萨斯州的二叠盆地等地区的扩张。克拉默说:“我们从天然气的赤字走向成为世界上最便宜的生产国。” “这引发了化学工业的建设热潮,因为他们使用这种东西作为他们的主要原料。

这一趋势加上油价上涨,也为新建管道,工厂和航运码头铺平了道路。

对于克莱默来说,这意味着“需要更多的马力,每种形式你都可以得到它”,这会推高康明斯,卡特彼勒,伊顿和派克 - 汉尼芬等股票。

Cramer说,一个不需要额外的马力的领域就是航空航天,美国是“几乎没有挑战的”领导者,他把波音,霍尼韦尔和联合技术公司列为首选。

最后,克拉默指出,国防承包商雷神公司,诺斯罗普·格鲁曼公司,通用动力公司,洛克希德·马丁公司以及小型玩家莱多斯,L3和哈里斯正在受益于华盛顿的共和党控制。

考虑到所有事情(和股票),克拉默认为像百事可乐和世界各地的传统“安全”投资不会给投资者在这种环境下他们想要的收益。克拉默说:“底线?你刚刚获得了唯一的指导,你需要从获胜者中挑选出最好的选择。” “不要让这个集会的惊人本质让你失明:这是非常真实的,而且是基于基本面的,现在税制改革终于开始了。”

披露:克莱默慈善信托 拥有J.P.Morgan,花旗集团,Facebook,Alphabet,Nvidia,微软,Broadcom,Abbott Laboratories,丹纳赫,霍尼韦尔和百事可乐等公司的股份。